- 소비관리 못하는 사람 - 투자 공부 기초부터 하고 싶은 사람 - 내 보험 잘 모르는 사람 - 은퇴준비 잘 하고 싶은 사람

서비스 설명 : *직장인들을 위한 효율적인 자산관리법 교육을 목표로 합니다. *오로지 나만의 다이어리를 제작해 1년간 자산관리를 목표로 합니다. *재무다이어리 전달을 위해 최초 1회 대면 또는 우편 전달이 필요합니다. *멘토링 사전 안내 사항은 개별적으로 공지될 예정입니다. - 연간 재무 다이어리를 작성하는 멘토링으로 총 4회로 진행됩니다. - 1회차당 2시간 소요됩니다. - 멘토링 날짜와 시간은 1:1 맞춤으로 조정해서 진행됩니다. - 멘토링은 화상앱(zoom) or 대면으로 진행됩니다(선택). - 담당 멘토는 랜덤으로 배정 됩니다. 1회차 - 가계부 작성 루틴 만들기 - 실제 가계부 작성 요령 - 소비와 저축량 파악하기 2회차 - 투자성 상품 관리를 위한 투자 포트폴리오 설계 - 분산투자를 위한 전략적 자산 배분 하는 방법 3회차 - 단기, 중기, 장기별 금융자산 현황 파악하기 - 단기, 중기, 장기별 달성 목표와 필요 금액 정하기 - 노후자금 준비 현황과 현실적인 필요 금액 파악하기 4회차 - 보험사별 보험 분류 및 보장사항과 보장금액 파악하기 - 질병, 입원, 상해, 수술 등 카테고리별로 담보 분류하기