1. 강의를 시작하게 된 계기

재무설계에 있어 위험관리는 필수지만, 보험에 대한 부정적인 인식과 잘못된 이해로 위험관리를 제대로 준비 하지 못하는 것이 현실입니다.

주변에 보험영업하는 지인들에게 물어보자니 가입을 권유할까 부담스럽고, 본인만을 위한 보장자산을 준비하고 싶어도 약관 및 의학용어 등 생소하고 어려운 내용들로 제대로 된 보장자산을 준비하기란 쉽지 않습니다.

이런 상황들 속에서 객관적인 방식으로 보험을 사실만 전달해준다면 본인만을 위한 보장자산을 충분히 준비할 수 있지 않을까? 하는 생각이 들었고, 수년간의 경험과 이론적인 지식들을 바탕으로 금융 소비자들뿐만 아니라 신입 설계사들을 위한 강의를 시작하게 되었습니다.



2. 강의 진행 방식

1) 강의는 PPT로 진행하며 쉬는 시간 10분을 포함하여 2시간 이내로 강의가 진행됩니다. (Q&A는 강의 이후에 일괄적으로 답변해 드립니다)

2) 본인의 증권 및 제안서를 준비해 오시면 보다 효율적인 강의가 진행될 수 있습니다.

3) 강의에 대한 객관성 입증과 수강생 분들의 이해도 향상을 위해 튜터의 보험 증권을 공개하여 어떤 목적으로 설계했는지 설계 철학을 함께 공유합니다.



3. 수강생을 위한 혜택

1) 분석

강의 후 보장 분석이 필요하신 수강생 분들께 무료로 보장분석을 진행해 드립니다. (보장분석은 보험사의 보장분석 프로그램이 아닌, 가입중인 증권의 개별 약관을 검토하여 디테일한 증권분석을 진행해 드립니다)

2) 제안
스스로 보장자산을 준비할 수 있도록 만들어 드리는 것이 본 강의의 목적이라 별도의 제안은 따로 드리지 않습니다.

3) 자문
제대로 된 보장자산을 가입하는 것만큼 보험금을 제대로 청구하는 것이 중요합니다. 소액 실손 청구 및 진단금 청구는 큰 문제가 되지 않지만, 사망 및 후유장해, 고액의 진단금을 청구하는 경우에는 각별한 주의가 필요 합니다.

고액의 진단금을 청구하기 "전" 미리 연락 주시면 보험금 청구에 대한 가이드라인을 안내해 드리며, 제가 가진 지식과 인프라를 동원하여 문제를 원만하게 해결하실 수 있도록 1회에 한하여 도움을 드립니다.