위치

요일

가능
시간
(날짜)

  • 오후7시-9시 (협의)
장소 : 협의 후 결정
추가비용 : 모임 공간을 활용하게 되면 공간사용료 1/n
₩15,000원 / 시간
₩150,000 / 총 5회 10시간
Soo Young Lee
안토니오
펀드매니저 출신에게 배우는 사회초년생 재테크
  • 강남
  • 2시간/회
  • 최대인원:3~15
  • ₩15,000/시간

튜터정보

  • 성균관대학교 경영학과
  • CFP(국제공인재무설계사)
  • 투자자산운용사
  • 증권투자상담사
  • 펀드투자상담사
  • 파생상품투자상담사
- 증권사 법인부, 국제부, PB

- 투자자문사 펀드매니저

- 퀀트 베이스 투자회사 대표

- 자산관리회사 대표


'우리 세대가 누릴 수 있는 마진이 줄어든 시대,
평범한 월급쟁이가 풍요로운 삶을 만들어 내는 것이 가능한가?'

이에 대한 답을 연구하고 찾아온 이수영입니다.

재테크 지식은 이치를 꿰뚫는 통찰력이 있어야 하고,
재테크 솔루션은 현실 세계에서 실천할 수 있도록
이해하기 쉽고 간단해야 한다고 믿습니다.

우리가 버는 돈이 인생을 풍요롭게 만드는 방향으로 활용될 수 있도록
재테크 전반에 대한 이해를 바탕으로 돈에 관한 인생 계획을 제대로 세워두는
것이 이 강의의 목표입니다.

수업소개

1. 재테크를 통해 풍요로운 삶을 만드는 방법을 배운 후
2. 돈 관리를 점검/수정하여 종잣돈이 모이는 돈관리 방법을 적용합니다.
3. CMA, 연금저축, 주식통장 등 어떤 계좌를 사용할지 알아보고
4. 본인의 저축 여력을 바탕으로 돈에 관한 인생 계획을 시뮬레이션 합니다.
5. 꾸준히 성공할 수 있는 재테크 솔루션을 통해 계획을 현실화 합니다.


*** 수업을 마친 후, 6만원 상당의 로보어드바이저 3개월 무료 이용권과 10만원 상당의 주식 종목저축 리스트를 무료로 제공합니다.

*** 2번째 수업부터는 엑셀 시뮬레이션을 통해 수업이 진행됩니다.



'문맹은 생활이 불편하지만, 금융 문맹은 생존을 불가능하게 만들기 때문에
문맹보다 더 무섭다.'
- 앨런 그린스펀


'누군가 재테크에 대한 문맹을 깨줄 수 있다면,
그동안 보이지 않던 것을 보고
인생을 풍요롭게 만들어 나갈 수 있을텐데..' 라는 생각으로
강의를 개설하게 되었습니다.

재테크를 복잡하고 어렵게 생각하는 경우가 많습니다.

재테크를 배우려고 해도 책으로 배우는 데는 한계가 있고,
그렇다고 컨설팅을 받자니, 무료라고 해도 처음 보는 사람을
신뢰하기 어렵거나 무언가 당하지는 않을까 걱정이 되는 것이 사실입니다.

요즘 들어 알찬 투자 강의들이 쏟아져 나오고 있지만,
재테크의 초심자들이 듣기에는 버거운 내용이 많습니다.
재테크의 전반적인 내용을 알려주는 것이 아니라,
주식투자, 부동산 투자와 같은 국지적인 내용을 다루고 있어서
답답한 측면이 있구요.

지난 10년 동안 금융권에 근무하면서 일반인들이 재테크를
잘할 수 있도록 전반적으로 알려주는 곳이 없다는 것이 안타까웠습니다.
그래서 구체적인 내용을 배우기에 앞서 어디서부터 시작해야 하는지,
언제, 어떻게 재테크를 해야 현명한지를 알려주는 강의를 만들고 싶었습니다.

남의 이야기를 그대로 믿기보다, 직접 시뮬레이션을 해보면서
보통의 직장인도 인생을 풍요롭게 만드는 것이 가능하다는 것을
눈으로 확인하고 희망을 발견하게 되기를 바랍니다.

실제 부를 늘려갈 수 있는 현실적인 방법들을
어렵지 않게 이해할 수 있도록 많은 노력을 기울였습니다.



★★다른 재테크 강의랑 뭐가 다르지?


1. 지식의 습득에서 끝나는 것이 아니라 곧바로 실행이 가능해집니다.
2. 국지적인 스킬을 배우기 전에, 성공으로 향하는 길을 먼저 알아봅니다.
3. 직접 눈으로 확인할 수 있도록, 엑셀로 시뮬레이션을 해봅니다.
4. 물고기 잡는 법에 익숙해질 시간을 확보할 수 있도록, 물고기를 드립니다.

수업대상

  • 추천
    1. 재테크에 대해서는 1도 모르는 분들
    2. 재테크 전반, 주식투자, 부동산투자에 관심 있는 사회초년생
    3. 인적자산을 투자자산으로 옮겨 놓으며 살고 싶은 평범한 직장인
    4. 직장인이 성공할 수밖에 없는 주식투자법을 알고 싶으신 분들



    비추천

    우리의 목표는 비교적 확실하게 부자가 되는 것이지 벼락 부자가 되는 것이 아닙니다.

커리큘럼

1회차

돈 중심의 사고 방식을 깨라

* 복리에 대한 진실
* 우리가 알고 잇는 돈 VS 자산가들의 돈
* 내집마련 이야기로 알아보는 재테크의 선순환
* 오피스텔 투자로 알아보는 자산의 속성

재테크학개론

* 시간을 단축하여 풍요로움으로 나아가는 방법
* 부자시스템?

2회차

돈의 흐름을 느낄 수 있어야 한다

* 경기 싸이클을 이해해야 어떤 투자를 해야 할지가 보인다.
* 우리는 현재 어디에 있는가?
* 자산 시장에서 '돈의 흐름'은 무엇이 결정하는가?
* 채권, 주식, 부동산, 언제 하는 것이 현명한가?

부자 시스템을 구축하자
* 어떻게 돈을 모을 것인가?
* 어떻게 투자할 것인가?
* 어떻게 관리할 것인가?

3회차

돈관리 부터 정리하자

* 뱅크샐러드를 활용하여 엑셀에 상황정리
* 통장쪼개기

어떤 계좌를 사용할 것인가?

* 재테크에 대한 의지, 돈의 규모에 따른 계좌 사용
* CMA, 주식통장?
* 연금저축? 퇴직연금 비과세?
* 종합청약저축 계좌?


삶에서 필연적으로 만나는 일들

* 결혼자금과 전세자금?
* 내집 마련과 주택 확장?
* 부동산 투자는 해야 할까?
* 주택시장의 싸이클
* 인생 계획에 따른 돈의 이동

돈관리의 자동화

4회차

돈에 관한 인생계획 시뮬레이션

* 엑셀을 통해 인생 계획을 시뮬레이션 하는 시간
* 보통의 인생계획 VS 풍요로운 인생계획
* 돈에 관한 인생 로드맵

5회차

인생 계획 + 로보어드바이저

* 로보어드바이저의 구동 원리
* 로보어드바이저의 전략에 대한 이해
* 돈 관리에 로보어드바이저 연결하기
- { 펀드계좌, 연금저축, 퇴직연금(IRP) } + 로보어드바이저


직장인이 성공할 수밖에 없는 주식투자법

* 주식 종목저축에 대한 이해
* 가격의 변동성을 축복으로 만드는 법
* 적게 잃고, 많이 버는 구조에 관하여
* 실제 사례 및 실전 적용


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